Сертификация финансовых специалистов
Наша команда работает над тем, чтобы каждый клиент получал помощь от проверенных консультантов. В марте 2025 года мы внедрили систему аттестации, которая помогает нам оценивать квалификацию специалистов по финансовому планированию.
Это не просто формальность. Мы столкнулись с тем, что многие клиенты хотят понимать, кто именно работает над их финансовыми целями. Стандарты позволяют нам открыто говорить о компетенциях каждого консультанта.
Три уровня компетенций
Мы разработали систему, которая учитывает опыт работы, глубину знаний и способность находить решения в сложных ситуациях
Базовый уровень
Специалисты этого уровня помогают клиентам с типовыми задачами: составление бюджета, первичный анализ расходов, постановка краткосрочных целей. Такие консультанты прошли базовое обучение и успешно справляются с простыми кейсами.
Профессиональный уровень
Консультанты среднего уровня работают с более комплексными ситуациями — долгосрочное планирование, инвестиционные стратегии, оптимизация налогообложения. У них за плечами несколько лет практики и углубленное понимание финансовых инструментов.
Экспертный уровень
Эксперты занимаются нестандартными задачами: реструктуризация портфелей, международное планирование, работа с крупными активами. Они регулярно участвуют в профильных конференциях и делятся опытом с коллегами внутри команды.
Как проходит оценка знаний
Процесс занимает около двух недель и включает несколько этапов. Мы не используем шаблонные тесты — каждый случай рассматривается индивидуально, потому что работа с финансами требует гибкости и понимания контекста.
Анализ практического опыта
Специалист предоставляет примеры реальных кейсов, над которыми работал. Мы смотрим на подходы, решения и результаты. Важно не количество проектов, а умение находить правильные варианты в разных ситуациях.
Письменное задание
Консультант получает гипотетическую ситуацию клиента и составляет план действий. Здесь проверяется структурированность мышления, знание инструментов и способность объяснять сложные вещи простым языком.
Собеседование с экспертами
Несколько опытных специалистов из нашей команды обсуждают с кандидатом его подход к финансовому планированию. Это живой разговор, где можно задать уточняющие вопросы и понять образ мышления консультанта.
Присвоение уровня
На основе всех этапов принимается решение о квалификации. Каждый специалист получает обратную связь и рекомендации по развитию. Мы рассматриваем сертификацию как точку роста, а не как финальную оценку.
Кто проводит оценку
Сертификацией занимаются консультанты, которые работают в сфере финансового планирования более семи лет. Они знают реальные вызовы профессии и могут объективно оценить подготовку коллег.
Альбина Нұрғалиева
Руководитель аттестационной комиссии
Работает с корпоративными клиентами и занимается комплексным финансовым планированием. Участвует в разработке методологии оценки консультантов с 2023 года.
Гүлжан Әбдірахым
Старший специалист по оценке
Специализируется на инвестиционных стратегиях и долгосрочном планировании. Проводит собеседования с кандидатами и помогает коллегам повышать квалификацию.
Начните работу с проверенными специалистами
Когда вы обращаетесь к нам, мы подбираем консультанта исходя из ваших задач. Вы всегда можете узнать об уровне квалификации специалиста и понять, почему именно он подходит для работы с вашей ситуацией.